Ozon (MOEX: OZON) совершит дебютное размещение облигаций на Мосбирже до конца апреля. Общий объем составит не менее 15 млрд руб. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. руб. Компания рассматривает возможность выпуска двумя траншами — с фиксированным и плавающим купонами.
«По облигациям с плавающим купоном ставка определяется по формуле — ключевая ставка Банка России + спред»,— указано в пресс-релизе Ozon. Точные параметры будут объявлены позже.
Купонный период по обоим выпускам составит 30 дней. Планируемый срок обращения — 2,5 года. Привлеченные деньги будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и «общекорпоративные цели».
Итоговое ценообразование и объем привлечения определят после сбора книг заявок. Компания рассчитывает, что оба выпуска будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня на Мосбирже.